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供需双增,本周35CrMO精拉管价格将高位震荡运行

作者:山东嘉捷管业有限公司 日期:2021-04-13 09:12:00
上周进口矿在钢厂高利润、高生产驱动下小幅上涨。本周来看,供应方面,澳洲受飓风和热带气旋影响发运有所收窄,巴西随着天气好转发运有所增量。根据前期发运节奏推算,预计本周进口矿到港有所增量,但港口可贸易资源仍有限;需求端,河北地区持续限产,其他地区钢厂在高利润驱动下,高炉复产节奏加快,且南方地区新有产高炉仍有想象空间,预计本周铁水将有一定增量。整体来看,铁矿供需双增,进口矿价将高位震荡运行。
▍一、价格回顾
港口现货与远期现货方面:上周五Mysteel62%澳粉指数172.3美元/吨,环比增加6.2美元/吨;Mysteel62%澳粉现货指数1152元/吨,环比增加11元/吨;Mysteel 65%球团溢价指数为46.55美元/吨,环比跌3.80美元/吨;Mysteel 62.5%块矿溢价指数0.557美元/吨度,跌0.012美元/吨度。上周PB粉远期浮动溢价+5.45美元/吨,环比跌0.75美元/吨
衍生品市场方面:上周五下午连铁主力合约收盘979,较上期持平;截止上周四,SGX主力合约收于170.11美元/吨,环比涨6.53美元/吨;交割利润开始减少,青岛港金布巴粉05合约卖方厂库交割利润-113.23元/吨,环比下降5.16元/吨,同比去年下降75.17元/吨
价差方面:上周高低品价差扩大,截止周五青岛港PB粉与超特粉价差204元/吨,环比扩大9元/吨;巴西矿溢价增加,青岛港PB粉与卡粉价差214元/吨,环比扩大18元/吨;粉块价差收窄,青岛港PB粉与PB块价差416元/吨,环比收窄6元/吨。期现基差方面,PB粉基差134.25,环比走强1.15;超特粉基差-95.7,环比走弱8.8。
利润方面:截止上周五,青岛港PB粉即期进口利润-59.07元/吨,环比下降22.49元/吨;青岛港卡粉即期进口利润-63.5元/吨,环比下降12.73元/吨;青岛港PB块即期进口利润91.15元/吨,环比下降38.94元/吨。河北地区钢厂螺纹吨钢毛利润1000.17元/吨,环比增加82.31元/吨,废钢与铁水价差462.99元/吨,环比扩大108.57元/吨。
▍二、市场回顾
华东铁矿石:价格小幅走强 成交量较上周有所增量
本周山东地区进口矿港口现货市场成交活跃度一般,价格小幅上涨。截至本周五,青岛港PB粉1136元/吨,环比上涨11元/吨、超特粉932元/吨,环比上涨2元/吨、卡粉1350元/吨,环比上涨29元/吨,PB块1552元/吨,环比上涨5元/吨。
贸易商方面:多看好中高品粉矿,中大户贸易商积极补库,贸易商之间交投情绪高涨。
钢厂方面:目前利润丰厚,限产消息也暂未落实,钢厂仍处于正常饱和生产状态,采购节奏偏稳,用料方面则增加中高品矿配比,以提高铁水产量。
华北铁矿石:限产导致需求受限成材支撑矿价小幅上涨
本周华北区域进口矿多数品种现货价格小幅上移。截至4月9日,曹妃甸港卡粉1346元/吨,较上周五累计上涨16元/吨;PB粉1133元/吨,较上周五累计上涨11元/吨;超特922元/吨,较上周五累计上涨2元/吨;PB块1472元/吨,较上周五持稳。
本周钢厂采购积极性一般,仍以少量采购为主,因此在到港有限的情况下,仍有多数品种累库明显,其中因此前秦皇岛尚未有相应限产政策,部分贸易商宣港京唐港,导致本周京唐港资源增加明显。从钢厂用料情况来看,近期唐山地区配比仅少量调整,因利润可观,对本地精粉用量有所增加;有贸易商看好高品资源,于周内进行了一轮集中采购。
贸易商方面,当前钢材利润十分可观,是支撑进口矿价格的主要因素之一,但因限产原因,原料端涨幅始终不及成材。近期唐山资源有南移的倾向,但在不少钢厂转变身份变成卖家的情况下,唐山资源尚未出现供应紧张局面,后期仍要进一步观察品种结构情况。
沿江区域:资源开始趋紧 矿价回升
本周沿江地区进口矿港口现货价格呈上涨趋势,贸易商偏向边挺价边出货,钢厂采购力度较上周有所好转;截止周五,江阴港PB粉1157元/吨,较上周五价格上涨14元/吨,PB块1540元/吨,较上周五上涨21元/吨,超特粉951元/吨,较上周五上涨7元/吨,62.5%BRBF1254元/吨,较上周五上涨36元/吨。
钢厂方面,本期铁矿石库存可用天数46天,较上期增加1天,海漂发货增量保持稳定增速,现货采购有所放量。本周采购品种多为PB粉及巴混。本周表现最好的的是巴混,主要因为近期资源收拢,矿山落地资源清空,剩余不多的巴混集中在个别贸易商手中,截至周五,江阴港巴混-PB粉价差由75元/吨扩大至97元/吨。生产状态上,前期高炉不顺的工厂转好,日均铁水产量有所提升。
贸易商方面,周初随行就市,出货心态尚可,转至周中,主流资源有紧缩的趋势,部分贸易商心态变强,开始挺价,认为后期像PB粉一类的资源减量较为明显,且看好后市需求。综上所述,短期供应缺口开始显现,钢厂需求临近五一长假有现象空间。
▍三、基本面
上期Mysteel新口径澳洲巴西铁矿发运总量2404.1万吨,环比减少403.5万吨。本期(4/5-4/11)澳巴发运量预计分化较为明显,澳巴总体发运量预计窄幅波动。上期中国45港口到港量2179.4万吨,环比增加48.1万吨。据前期发货的航程时间和海漂资源情况推算,预计(4/5-4/11)到港量增加。
上期Mysteel新口径澳洲巴西铁矿发运总量2404.1万吨,环比减少403.5万吨。澳洲发运高位回落347.5万吨至1810.9万吨,高于今年周均85.0万吨;巴西发运量环比小幅下降56.0万吨至593.2万吨。具体到矿山,澳洲三大矿山均有所减量,力拓发运量环比减少127.2万吨至608.5万吨,BHP和FMG环比分别减少122.4万吨和55.8万吨,其他矿山中罗伊山减幅较为明显,环比减少46.2万吨;VALE发运量环比微增1.5万吨至442.9,中小型矿山均有所减量。本期(4/5-4/11)澳巴发运量预计分化较为明显,澳洲或将受到热带气旋带来的降雨和雷暴影响,发运量预计低位震荡,巴西天气持续向好,发运量预计仍有小幅增加空间,澳巴总体发运量预计窄幅波动。
前一周中国45港口到港量2179.4万吨,环比增加48.1万吨。其中澳矿到港量1494.3万吨,环比增加100.6万吨;巴西矿到港量环比减少119.6万吨至290.6万吨;其他矿到港环比增加67.1万吨至394.5万吨。分区域来看,华北区域增幅较明显,增量142.2万吨。据前期发货的航程时间和海漂资源情况推算,预计(4/5-4/11)到港量增加。
Mysteel调研247家钢厂高炉开工率77.86%,环比前一周增加0.39%,同比去年下降7.42%;高炉炼铁产能利用率86.94%,环比增加0.02%,同比增加1.43%;钢厂盈利率90.48%,环比增加1.30%,同比增加1.30%;日均铁水产量231.43万吨,环比增加0.06万吨,同比增加3.80万吨。
上周新增10高炉复产,7座高炉检修。具体来看,上周复产主要在河北以外的区域,在偏高的钢厂利润刺激下,钢厂生产积极性高,华东地区铁水产量增加至去年以来的次高位,而上周检修仍集中在河北地区,据了解,近期环保限产依旧严格,河北地区环保检查频繁并且范围更广,复产空间较小。本周来看,有9座高炉计划复产且主要在河北以外的区域,1座高炉计划检修,因此预计本周铁水产量将有所增加。
上周Mysteel统计中国45港铁矿石库存总量13098.82万吨,周环比降库34.08万吨。日均疏港量280.91万吨,周环比降12.87万吨。目前在港船只100条降2条。上期Mysteel 统计样本钢厂进口铁矿石库存总量11468.73万吨,环比减少19.61万吨;当前样本钢厂的进口矿日耗为287.63万吨,环比增加0.19万吨,库存消费比39.87,环比减少0.09。
上周港口铁矿石到货量下降较多,且在港船舶补充的增量较少,但疏港处于低位状态,因此港口总库存小幅下降。具体来看,华北地区因环保限产持续发力,钢厂提货积极性受挫,区域内疏港量下滑明显,然而港口到船较少,入库量较低,因此区域内港口库存小幅降库;此外,华南与沿江两地区除到货量偏低外,同时还受到个别港口泊位检修的影响,导致实际入库量较低,库存下降。
上期全国钢厂进口矿库存小幅下降,处于春节后的中等偏低水平;分区域来看:山西、河北地区减量明显,主要因清明假期钢厂多以消耗库存为主,采购偏少,华东区域钢厂上周港口现货采购增加明显,主要因部分工厂高炉即将复产,钢厂备货积极,其他区域基本持稳;日耗方面:上期日耗方面小幅增加,华北、华东地区部分高炉复产所致,但目前唐山、邯邢地区环保检查依旧偏严。
上周港口现货成交量小幅回落,远期现货成交量降幅明显
上周港口现每日成交140.8万吨,环比下降6.3%;市场交投气氛较好,节后第一周整体成交延续节前,港口现货价格震荡偏强运行,贸易商心态较好,出货意愿较强,钢厂采购较为积极,中小贸易商投机性转好。品种方面:中高品粉矿成交较好,卡粉表现较为突出;低品成交相对偏弱,超特和杨迪买盘较弱;主流块矿受港口现货资源较少限制成交较少,球团成交有所改善;主要原因是钢厂利润改善,倾向于拿中高品资源;整体来看上周成交量稍弱于节前,但处于年内相对高位。
上周远期现货平均每日成交54.3万吨,环比下降27.3%
矿山公开平台成交较少,二级市场成交较为冷清,整体来看上周远期现货成交量较前一周降幅较为明显。远期市场价格上周上行。成材方面需求稳定,受此影响,铁矿成交活跃。品种方面,市场对高品需求保持乐观,价格持续坚挺。上周巴混关注度提升,低铝指数与62%价差扩大。块矿球团供需基本面维持之前水平,溢价坚挺。
▍四、本周市场预判
上周进口矿在钢厂高利润、高生产驱动下小幅上涨。本周来看,供应方面,澳洲受飓风和热带气旋影响发运有所收窄,巴西随着天气好转发运有所增量。根据前期发运节奏推算,预计本周进口矿到港有所增量,但港口可贸易资源仍有限;需求端,河北地区持续限产,其他地区钢厂在高利润驱动下,高炉复产节奏加快,且南方地区新有产高炉仍有想象空间,预计本周铁水将有一定增量。整体来看,铁矿供需双增,进口矿价将高位震荡运行。
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